Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов исключают без права восстановления. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, несчастной в собственном браке. Их встреча становится началом нового романа, где прототипами персонажей оказываются реальные люди из окружения писателя.
Среди героев его произведения появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. Этот мистический персонаж постепенно занимает центральное место в повествовании, переплетая судьбы реальных людей с вымышленными событиями. История обретает новые грани, отражая сложность эпохи и личные переживания автора.
