1930-е годы. В Москве появляется загадочный иностранец, который представляется Воландом. Вместе с ним в советскую столицу врывается необъяснимое: призрачные видения, таинственные исчезновения и странные совпадения. Его свита — яркие и неординарные личности — словно играет с горожанами, заставляя их сомневаться в собственном рассудке и сталкиваться с невозможным.
Однако за этим калейдоскопом чудес скрывается нечто большее. Визит Воланда имеет глубокий, философский подтекст, недоступный простым обывателям. Через хаос и мистику происходит проверка человеческих душ, обнажаются пороки и добродетели, а реальность переплетается с вечными вопросами о добре и зле.