Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой вечеринке в пустыне, что манит их всё дальше на юг. Пыльные дороги и встречи с местными жителями постепенно складываются в загадочную мозаику, ведущую к границе с Мавританией.
Именно там, в зыбучих песках пограничья, рождается легенда о последнем полумифическом рейве, куда могла отправиться девушка. Слухи рисуют фантастическую картину: таинственное собрание в сердце пустыни, где под звёздным небом растворяются границы между реальностью и мифом. Отец с сыном чувствуют, что именно эта призрачная вечеринка может стать ключом к разгадке исчезновения.
