Владивосток, 1920 год. В разгар гражданской войны двое юношей — простой паренек Илья, выросший под опекой японского офицера, и кадет Аркадий, отпрыск белогвардейского полковника, — вынуждены скрываться под личиной братьев. Их объединяет не родство, а суровая необходимость выжить в хаосе, но впереди их ждут годы, полные испытаний, где каждый будет искать свой путь через надежды, потери и горькие прозрения.
Сначала обоих очарует Женя, дочь красного командира, чья любовь станет для них одновременно утешением и раздором. Со временем их дороги окончательно разойдутся: Аркадий, отчаявшись, пойдет на сотрудничество с фашистами, а Илья, даже оказавшись за колючей проволокой концлагеря, не предаст своих убеждений и продолжит борьбу с врагом.
