Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить талантливого химика, специализирующегося на производстве белого порошка, — оборачивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту банду нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча.
