Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, готовился к блестящей карьере за рубежом, но из-за досадной оплошности оказывается в Ленинграде. Здесь его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, которая постепенно заставляет его усомниться в правильности выбранного пути. Ежедневная рутина и отсутствие ярких событий всё сильнее подрывают его уверенность.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности первых лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждёт ответственная миссия по предотвращению идеологических диверсий и возможных терактов.
