1950-е годы. Супружеская пара, не имевшая своих детей, решает взять девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся для новых родителей настоящим испытанием, к которому они оказались совершенно не готовы.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Женщина, сама обладающая паранормальными способностями, пытается вернуть дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет воссоединиться с ребёнком, если Валя согласится работать на советскую разведку.
