Август 1944-го. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война начинает поворачивать вспять. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Предотвратить эту скрытую угрозу способны лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, чтобы обеспечить безопасность наших наступающих частей и не допустить срыва стратегических операций.